1. Amerika Syarikat
Pertumbuhan dalam runcit pakaian dan sedikit penurunan dalam kelengkapan rumah
Data terkini daripada Jabatan Buruh AS menunjukkan bahawa Indeks Harga Pengguna (CPI) pada bulan April meningkat sebanyak 3.4% tahun ke tahun dan 0.3% bulan ke bulan;IHP teras terus jatuh kepada 3.6% tahun ke tahun, mencapai tahap terendah sejak April 2021, dengan pengurangan kecil tekanan inflasi.
Jualan runcit di Amerika Syarikat kekal stabil dari bulan ke bulan dan meningkat sebanyak 3% tahun ke tahun pada bulan April.Khususnya, jualan runcit teras menurun sebanyak 0.3% bulan ke bulan.Daripada 13 kategori, 7 kategori mengalami penurunan dalam jualan, dengan peruncit dalam talian, barangan sukan dan pembekal barangan hobi mengalami penurunan yang paling ketara.
Data jualan ini menunjukkan bahawa permintaan pengguna, yang selama ini menyokong ekonomi, semakin lemah.Walaupun pasaran buruh kekal kukuh dan menyediakan pengguna dengan kuasa berbelanja yang mencukupi, harga yang tinggi dan kadar faedah boleh menyempitkan lagi kewangan isi rumah dan menyekat pembelian barangan bukan keperluan.
Kedai pakaian dan pakaian: Jualan runcit pada April mencapai 25.85 bilion dolar AS, peningkatan 1.6% bulan ke bulan dan 2.7% berbanding tempoh yang sama tahun lepas.
Kedai Perabot dan Perabot Rumah: Jualan runcit pada April mencapai 10.67 bilion dolar AS, penurunan sebanyak 0.5% bulan ke bulan dan 8.4% berbanding tempoh yang sama tahun lepas.
Kedai komprehensif (termasuk pasar raya dan gedung serbaneka): Jualan runcit pada bulan April ialah $75.87 bilion, penurunan sebanyak 0.3% daripada bulan sebelumnya dan peningkatan sebanyak 3.7% daripada tempoh yang sama tahun lepas.Jualan runcit gedung membeli-belah mencecah 10.97 bilion dolar AS, peningkatan 0.5% bulan ke bulan dan penurunan 1.2% tahun ke tahun.
Peruncit bukan fizikal: Jualan runcit pada bulan April ialah $119.33 bilion, penurunan sebanyak 1.2% bulan ke bulan dan peningkatan sebanyak 7.5% berbanding tempoh yang sama tahun lepas.
Pertumbuhan nisbah jualan inventori isi rumah, kestabilan pakaian
Pada bulan Mac, nisbah inventori/jualan kedai pakaian dan pakaian di Amerika Syarikat ialah 2.29, meningkat sedikit sebanyak 0.9% berbanding bulan sebelumnya;Nisbah inventori/jualan perabot, kelengkapan rumah dan kedai elektronik ialah 1.66, meningkat 2.5% berbanding bulan sebelumnya.
2. EU
Makro: Laporan Tinjauan Ekonomi Musim Bunga 2024 Suruhanjaya Eropah percaya bahawa sejak awal tahun ini, pertumbuhan ekonomi EU telah menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada jangkaan, tahap inflasi telah dikawal dan pengembangan ekonomi telah mula terbentuk.Laporan itu meramalkan bahawa ekonomi EU akan berkembang masing-masing sebanyak 1% dan 1.6% pada 2024 dan 2025, dan ekonomi zon Euro masing-masing akan berkembang sebanyak 0.8% dan 1.4% pada 2024 dan 2025. Menurut data awal dari Eurostat, Harga Pengguna Indeks (CPI) di zon Euro meningkat sebanyak 2.4% tahun ke tahun pada bulan April, penurunan yang ketara daripada sebelumnya.
Runcit: Menurut anggaran Eurostat, volum perdagangan runcit zon Euro meningkat sebanyak 0.8% bulan ke bulan pada Mac 2024, manakala EU meningkat sebanyak 1.2%.Berbanding tempoh yang sama tahun lepas, indeks jualan runcit meningkat sebanyak 0.7%, manakala EU meningkat sebanyak 2.0%.
3. Jepun
Makro: Menurut tinjauan pendapatan dan perbelanjaan isi rumah Mac yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Kementerian Hal Ehwal Am Jepun, purata perbelanjaan penggunaan bulanan isi rumah dengan dua atau lebih orang pada 2023 (April 2023 hingga Mac 2024) ialah 294116 yen (kira-kira RMB 14000) , penurunan sebanyak 3.2% berbanding tahun sebelumnya, menandakan penurunan pertama dalam tiga tahun.Sebab utama ialah harga telah meningkat untuk masa yang lama, dan pengguna memegang dompet mereka.
Runcit: Menurut data larasan daripada Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepun, jualan runcit di Jepun meningkat sebanyak 1.2% tahun ke tahun pada bulan Mac.Dari Januari hingga Mac, jualan runcit terkumpul tekstil dan pakaian di Jepun mencapai 1.94 trilion yen, penurunan tahun ke tahun sebanyak 5.2%.
4. UK
Makro: Baru-baru ini, beberapa organisasi antarabangsa telah menurunkan jangkaan mereka untuk pertumbuhan ekonomi masa depan di UK.Ramalan pertumbuhan OECD untuk ekonomi UK tahun ini telah diturunkan daripada 0.7% pada Februari kepada 0.4%, dan ramalan pertumbuhannya untuk 2025 telah diturunkan daripada 1.2% sebelumnya kepada 1.0%.Sebelum ini, Tabung Kewangan Antarabangsa juga menurunkan jangkaannya terhadap ekonomi UK, dengan menyatakan bahawa KDNK UK hanya akan berkembang sebanyak 0.5% pada 2024, lebih rendah daripada ramalan Januari sebanyak 0.6%.
Menurut data dari Biro Perangkaan UK, apabila harga tenaga terus menurun, pertumbuhan CPI UK pada bulan April menurun daripada 3.2% pada Mac kepada 2.3%, titik terendah dalam hampir tiga tahun.
Runcit: Menurut data dari Pejabat Statistik Kebangsaan UK, jualan runcit di UK menurun sebanyak 2.3% bulan ke bulan pada bulan April, menandakan prestasi terburuk sejak Disember tahun lepas, dengan penurunan tahun ke tahun sebanyak 2.7%.Disebabkan cuaca lembap, pembeli enggan membeli-belah di jalan komersial, dan jualan runcit kebanyakan produk termasuk pakaian, peralatan sukan, mainan, dsb. jatuh pada bulan April.Dari Januari hingga April, jualan runcit kumulatif tekstil, pakaian dan kasut di UK berjumlah 17.83 bilion pound, penurunan tahun ke tahun sebanyak 3%.
5. Australia
Runcit: Biro Perangkaan Australia melaporkan bahawa, diselaraskan untuk faktor bermusim, jualan runcit negara pada bulan April meningkat kira-kira 1.3% tahun ke tahun dan kira-kira 0.1% bulan ke bulan, mencecah AUD 35.714 bilion (kira-kira RMB 172.584 bilion).Melihat kepada industri yang berbeza, jualan dalam sektor runcit barangan rumah Australia meningkat sebanyak 0.7% pada bulan April;Jualan pakaian, kasut dan aksesori peribadi dalam sektor runcit menurun sebanyak 0.7% bulan ke bulan;Jualan dalam sektor gedung membeli-belah meningkat sebanyak 0.1% bulan ke bulan.Dari Januari hingga April, jualan runcit terkumpul kedai pakaian, pakaian dan kasut berjumlah AUD 11.9 bilion, penurunan sedikit sebanyak 0.1% tahun ke tahun.
Pengarah Perangkaan Runcit di Biro Perangkaan Australia menyatakan bahawa perbelanjaan runcit di Australia terus lemah, dengan jualan meningkat sedikit pada bulan April, tetapi tidak mencukupi untuk menampung penurunan pada bulan Mac.Malah, sejak awal tahun 2024, jualan runcit Australia kekal stabil disebabkan oleh kewaspadaan pengguna dan mengurangkan perbelanjaan mengikut budi bicara.
6. Prestasi perniagaan runcit
Semua burung
Allbirds mengumumkan keputusan suku pertamanya pada 31 Mac 2024, dengan hasil turun 28% kepada $39.3 juta, kerugian bersih $27.3 juta, dan margin keuntungan kasar meningkat sebanyak 680 mata asas kepada 46.9%.Syarikat itu menjangkakan jualan akan terus menurun tahun ini, dengan penurunan hasil sebanyak 25% untuk tahun penuh 2024 kepada $190 juta.
Columbia
Jenama luar Amerika Columbia mengumumkan keputusan Q1 2024 pada 31 Mac, dengan jualan jatuh 6% kepada $770 juta, keuntungan bersih jatuh 8% kepada $42.39 juta, dan margin keuntungan kasar pada 50.6%.Mengikut jenama, jualan Columbia jatuh 6% kepada kira-kira $660 juta.Syarikat itu menjangkakan penurunan jualan sebanyak 4% untuk tahun penuh 2024 kepada $3.35 bilion.
Lululemon
Hasil Lululemon untuk tahun fiskal 2023 meningkat sebanyak 19% kepada $9.6 bilion, keuntungan bersih meningkat sebanyak 81.4% kepada $1.55 bilion, dan margin keuntungan kasar ialah 58.3%.Syarikat itu menyatakan bahawa hasil dan keuntungannya lebih rendah daripada jangkaan, terutamanya disebabkan oleh permintaan yang lemah untuk produk sukan dan riadah mewah di Amerika Utara.Syarikat itu menjangkakan pendapatan $10.7 bilion hingga $10.8 bilion untuk tahun fiskal 2024, manakala penganalisis menjangkakan ia menjadi $10.9 bilion.
HanesBrands
Hanes Brands Group, pengeluar pakaian Amerika, mengeluarkan keputusan Q1 2024, dengan jualan bersih jatuh 17% kepada $1.16 bilion, keuntungan $52.1 juta, margin keuntungan kasar sebanyak 39.9%, dan inventori turun 28%.Mengikut jabatan, jualan di jabatan pakaian dalam menurun sebanyak 8.4% kepada $506 juta, jabatan pakaian sukan menjunam sebanyak 30.9% kepada $218 juta, jabatan antarabangsa jatuh sebanyak 12.3% kepada $406 juta, dan jabatan lain menjunam sebanyak 56.3% kepada $25.57 juta.
Jenama Kontool
Syarikat induk Lee Kontool Brands mengumumkan keputusan suku pertamanya, dengan jualan jatuh 5% kepada $631 juta, terutamanya disebabkan oleh langkah pengurusan inventori oleh peruncit AS, mengurangkan jualan produk bermusim dan penurunan dalam jualan pasaran antarabangsa.Mengikut pasaran, jualan di pasaran AS menurun sebanyak 5% kepada $492 juta, manakala di pasaran antarabangsa, mereka menurun sebanyak 7% kepada $139 juta.Mengikut jenama, jualan Wrangler jatuh 3% kepada $409 juta, manakala Lee turun 9% kepada $219 juta.
Macy's
Sehingga 4 Mei 2024, keputusan Q1 Macy menunjukkan penurunan sebanyak 2.7% dalam jualan kepada $4.8 bilion, keuntungan sebanyak $62 juta, penurunan 80 mata asas dalam margin keuntungan kasar kepada 39.2% dan peningkatan 1.7% dalam inventori komoditi.Dalam tempoh tersebut, syarikat itu membuka kedai serbaneka Macy's kecil seluas 31000 kaki persegi di Laurel Hill, New Jersey, dan merancang untuk membuka 11 hingga 24 kedai baharu tahun ini.Macy's dijangka menjana pendapatan $4.97 bilion hingga $5.1 bilion pada suku kedua.
Puma
Jenama sukan Jerman Puma mengeluarkan keputusan suku pertamanya, dengan jualan jatuh 3.9% kepada 2.1 bilion euro dan keuntungan jatuh 1.8% kepada 900 juta euro.Mengikut pasaran, hasil di pasaran Eropah, Timur Tengah dan Afrika jatuh sebanyak 3.2%, pasaran Amerika jatuh sebanyak 4.6%, dan pasaran Asia Pasifik jatuh sebanyak 4.1%.Mengikut kategori, jualan kasut meningkat sebanyak 3.1% kepada 1.18 bilion euro, pakaian menurun sebanyak 2.4% kepada 608 juta euro, dan aksesori menurun sebanyak 3.2% kepada 313 juta euro.
Ralph Lauren
Ralph Lauren mengumumkan keputusan untuk tahun fiskal dan suku keempat berakhir 30 Mac 2024. Hasil meningkat sebanyak 2.9% kepada $6.631 bilion, keuntungan bersih meningkat sebanyak 23.52% kepada $646 juta, keuntungan kasar meningkat sebanyak 6.4% kepada $4.431 bilion, dan keuntungan kasar margin meningkat sebanyak 190 mata asas kepada 66.8%.Pada suku keempat, hasil meningkat sebanyak 2% kepada $1.6 bilion, dengan keuntungan bersih $90.7 juta, berbanding $32.3 juta dalam tempoh yang sama tahun lepas.
TJX
Peruncit diskaun AS TJX mengumumkan keputusan Q1nya pada 4 Mei 2024, dengan jualan meningkat sebanyak 6% kepada $12.48 bilion, keuntungan mencecah $1.1 bilion, dan margin keuntungan kasar meningkat sebanyak 1.1 mata peratusan kepada 30%.Mengikut jabatan, jabatan Marmaxx yang bertanggungjawab untuk menjual pakaian dan produk lain menyaksikan peningkatan 5% dalam jualan kepada $7.75 bilion, jabatan Perabot Rumah menyaksikan peningkatan 6% kepada $2.079 bilion, jabatan TJX Kanada menyaksikan peningkatan 7% kepada $1.113 bilion, dan jabatan TJX International menyaksikan peningkatan 9% kepada $1.537 bilion.
Di Bawah Armor
Jenama sukan Amerika Andemar mengumumkan keputusan tahun penuhnya untuk tahun fiskal berakhir 31 Mac 2024, dengan hasil turun 3% kepada $5.7 bilion dan keuntungan $232 juta.Mengikut kategori, hasil pakaian untuk tahun itu menurun sebanyak 2% kepada $3.8 bilion, kasut sebanyak 5% kepada $1.4 bilion, dan aksesori sebanyak 1% kepada $406 juta.Untuk mengukuhkan kecekapan operasi syarikat dan memulihkan pertumbuhan prestasi, Andema mengumumkan pemberhentian dan mengurangkan kontrak pemasaran pihak ketiga.Pada masa hadapan, ia akan mengurangkan aktiviti promosi dan menumpukan pembangunan syarikat kepada perniagaan pakaian lelaki terasnya.
Walmart
Wal Mart mengumumkan keputusan suku pertama pada 30 April 2024. Hasilnya meningkat sebanyak 6% kepada $161.5 bilion, keuntungan operasi larasannya meningkat sebanyak 13.7% kepada $7.1 bilion, margin kasarnya meningkat sebanyak 42 mata asas kepada 24.1%, dan inventori globalnya menurun sebanyak 7%.Wal Mart sedang mengukuhkan perniagaan dalam taliannya dan memberi lebih perhatian kepada perniagaan fesyen.Tahun lepas, jualan fesyen syarikat di Amerika Syarikat mencecah $29.5 bilion, dan jualan dalam talian global melebihi $100 bilion buat kali pertama, mencapai pertumbuhan 21% pada suku pertama.
Zalando
Gergasi e-dagang Eropah Zalando mengumumkan keputusan Q1 2024nya, dengan hasil turun 0.6% kepada 2.24 bilion euro dan keuntungan sebelum cukai mencecah 700000 euro.Di samping itu, jumlah GMV urus niaga komoditi syarikat dalam tempoh tersebut meningkat sebanyak 1.3% kepada 3.27 bilion euro, manakala bilangan pengguna aktif menurun sebanyak 3.3% kepada 49.5 juta orang.Zalando2023 menyaksikan penurunan hasil sebanyak 1.9% kepada 10.1 bilion euro, peningkatan 89% dalam keuntungan sebelum cukai kepada 350 juta euro, dan penurunan 1.1% dalam GMV kepada 14.6 bilion euro.
Masa siaran: Jun-09-2024